TUI AG 500 MİLYON EURO'LUK TAHVİL İHRACI GERÇEKLEŞTİRDİ !

TUI AG bugün, beş yıl vadeli toplam 500 milyon Euro tutarındaki sürdürülebilirlik bağlantılı öncelikli tahvilleri piyasaya sürdü.Yatırımcıların yoğun talebi nedeniyle teklif 200 milyon euro artırıldı.Banknotlardaki Faiz Oranı, spesifik sürdürülebilirlik hedefine ulaşılmasıyla bağlantılı.

İhraç gelirleri mevcut borçların ödenmesi, KfW kredi limitinin azaltılması ve tahville ilgili masrafların karşılanması için kullanılacak. Senetlerin yıllık kupon oranı yüzde 5,875.Yüzde 98,93 oranında ihraç edilecek.

Karbon emisyonları 30 Eylül 2026'da sona eren mali yılın sonuna kadar (30 Eylül 2019'da sona eren mali yıla kıyasla) en az yüzde 11 oranında azaltılacak. Sürdürülebilirlik hedefine ulaşılamaması, senetlerin yıllık kuponunu kalan vade için 25 baz puan artıracak.